Erfolgsgeschichte - Equatex AG

Der Kunde

Die Equatex AG mit Sitz in Zürich und rund 250 Mitarbeitenden ist auf die Verwaltung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen für globale Unternehmen spezialisiert. Kernprodukt des Finanzdienstleisters ist die Plattform „EquatePlus“, welche die effiziente Verwaltung internationaler Beteiligungs- und Vergütungsprogramme für Mitarbeitende über verschiedene Regionen, Sprachen und Währungen hinweg ermöglicht, einschliesslich der Besteuerung und dazugehörender Berichterstattung nach lokalen Vorgaben. Equatex ist Teil der australischen Computershare (ASX: CPU), einem globalen Marktführer für die Verwaltung von Aktienregistern, Mitarbeiterbeteiligungs-programmen, die Administration von Hypothekendarlehen sowie die Aktivierung von Depotstimmrechten.

Herausforderung internes Reporting

„Gestartet ist Equatex als spezialisierte Abteilung eines grossen Finanzinstituts, dessen Finanz- und IT-Sparten sich auch um unser Reporting gekümmert haben“, erinnert sich Peter Straehl, Head IT Data Analytics bei Equatex. „Um ein eigenständigeres Wachstum zu ermöglichen, erfolgte vor knapp zehn Jahren der Verkauf an einen Private Equity Investor, dies mündete 2015 in die Ausgründung eines eigenständigen Unternehmens – und damit standen wir vor der Anforderung, selber unsere Geschäftsdaten abbilden zu müssen.“

Ein Data Analytics Team wurde gebildet, das sich jedoch zunächst mit einem spezialisierten Tool um den Bereich Financial Planning kümmerte.

„Die Reporting-Anforderungen stiegen aber sehr schnell über alle Bereiche des jungen Unternehmens. Wir wollten auch im operativen Bereich und für die Kunden-Manager detaillierte Einblicke in unsere Daten gewinnen, dazu fehlte aber noch eine geeignete Business Intelligence Lösung.“

„Assets under Management“ mit Qlik im Blick

Zu dieser Zeit startete auch ein Projekt des Private-Equity-Besitzers, in dessen Rahmen man sich einen Überblick über das zukünftige Ertragspotenzial der von Equatex verwalteten Assets verschaffen wollte. Auf Basis von QlikView wurde eine Applikation entwickelt, mit der die „Assets under Management“ überwacht und die Ertragspotenziale abgeleitet werden konnten. Überzeugt hat Qlik mit der Fähigkeit, grosse Datenmengen und komplexe ETL-Prozesse bewältigen zu können.

„Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass QlikView perfekt geeignet ist, um auch unsere Analyse- und Reportinganforderungen zu lösen“, berichtet Peter Straehl. „Und genauso schnell ist uns klar geworden, dass wir mehr Lizenzen benötigen, die wir schliesslich bei Informatec erworben haben, die zum einen räumlich in unserer Nähe angesiedelt sind und zum anderen über eine gute Reputation am Schweizer Markt verfügen.“

250 aktive Qlik-Anwenderinnen und -Anwender

Seit 2018 gehört Equatex zur australischen Computershare (ASX: CPU), einem globalen Marktführer für die Verwaltung von Aktienregistern, Mitarbeiterbeteiligungs-programmen, die Administration von Hypothekendarlehen sowie die Aktivierung von Depotstimmrechten. Die EquatePlus-Plattform wird im Moment auch global für die Plan-Kunden von Computershare eingeführt und in diesem Zusammenhang wachsen die Business Intelligence Anforderungen weiter.

Ausgewertet werden mit der BI-Lösung Daten aus verschiedenen Quellsystemen, dazu gehören nebst der EquatePlus-Plattform auch Ticket-Systeme wie Jira und ServiceNow sowie eine Contact-Center-Anwendung. Die Aktualisierung der Daten erfolgt einmal täglich morgens.

In Qlik abgebildet werden beispielsweise Erlöse, die Equatex über mehrere Kunden und Kundengruppen hinweg mit den unterschiedlichen Leistungen erzielt. Dazu gehören Trading-Kommissionen, die beim Verkauf der Aktien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhoben werden, sowie Gebühren für die Umwandlung des Erlöses von der Hauswährung des Unternehmens in die Währung des Landes, in dem die Beschäftigten tätig sind.

Abrufbar sind zudem Informationen, welche Mitarbeitende von welchen Kunden im Callcenter anrufen und mit welchen Anliegen.

Inzwischen arbeiten bei Equatex/Computershare neun Mitarbeitende an der Weiterentwicklung der Qlik Sense Lösung für die ‚Plans‘ Division. Aktiv im Einsatz ist Qlik Sense bei rund 250 Benutzerinnen und Benutzern aus den Bereichen Employee Shareplans, Finance, Risk und Information Security sowie aus dem technischen Umfeld (CIO/CTO) und aus dem Contact-Center-Management. Weitere 250 Stakeholder werden per NPrinting automatisiert mit Reports versorgt.

„Mittlerweile haben wir Qlik auch bei unserem Mutterkonzern Computershare im Bereich der Mitarbeitenden-Planverwaltung eingeführt. Die Gemeinde der Stakeholder dort ist inzwischen sogar sehr viel grösser als die bei Equatex“, ergänzt Peter Straehl.

Informatec ist auch für die Zukunft gesetzter Partner für Equatex, wenn es um technische Unterstützung und die Weiterentwicklung der BI-Landschaft geht. „Die Partnerschaft zu Informatec hat sich über die Jahre stark gefestigt und wir haben das gute Gefühl, gemeinsam weiter wachsen zu können“, so Peter Straehl abschliessend.